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蚂蚁集团已向上交所及港交所同步递交上市招股文件

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更多 发布于:2020-08-26 00:43
8月25日消息,蚂蚁集团已向上交所及港交所同步递交上市招股文件。
据招股书显示,蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。
据港交所文件,蚂蚁集团已向港交所递交上市申请,蚂蚁集团聘请中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责香港上市事宜,计划在港融资100亿美元。蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元人民币。
据相关文件披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于
40%。同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元
和725.28亿元,分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。其中2020年1-6月营收中,数字金融科技服务
收入占比超六成。

有相关报道称,尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。
蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
招股文件还披露,支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家,合作金融机构超过2000家,为全球最大的生活服务/商业类APP。按规模计,
蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台,截止2020年6月30日的12个月内,在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平
台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

据此前证监会官网8月21日消息,蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份,包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式,证监会已接收审批材料。
此前,知情人士还表示,蚂蚁集团最早可能于10月份上市。早在今年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有
限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日,蚂蚁集团上市辅导备案文件披露,而这也意味着蚂蚁集团IPO进入实操阶段。

根据已公开的员工持股平台不完全统计,阿里系及蚂蚁系将有近60名高管或合伙人受益于蚂蚁集团上市,成为亿万富豪。不排除有未变更工商资料的员工未列入其中。
其中,持股最少的阿里大文娱秘书长张宇间接持有蚂蚁集团0.0475%的股权,若按1.4万亿元估值计算,蚂蚁集团上市后,其身价将达到6.65亿元。当然,受益最大的还是阿里及蚂蚁金服的核心高管及合伙人,包括马云、彭蕾、井贤栋等。
有报道称,例如一位蚂蚁P7(技术专家级别)的员工,平均持股的数量约在3万到4万股,即使不上市,按照目前内部股的股价,身家也在千万左右。“最初加入蚂蚁的老员工,现在基本都实现财务自由了。”
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